Land spart rund 240 Millionen Euro durch erfolgreiche Benchmark-Anleihe

Sachsen-Anhalt wird in den nächsten zehn Jahren rund 240 Millionen Euro Zinsen einsparen können. ?Dies ist möglich durch die erfolgreiche Platzierung einer 1-Milliarde-Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Zehnjahres-Benchmarkanleihe auf dem Kapitalmarkt mit einem Zinssatz von 1,875 Prozent?, teilte Finanzminister Jens Bullerjahn mit.   Die Einsparung kann dadurch erreicht werden, dass eine im Februar fällig gewordene 10-jährige Benchmarkanleihe, die im Jahr 2004 zu einem deutlich höheren Zinssatz von 4,25 Prozent begeben worden war, nun zu deutlich niedrigeren aktuellen Zinskonditionen refinanziert wurde. Das Land wollte mit dieser neuen Anleihe das weiterhin sehr niedrige Zinsniveau so lange wie möglich festschreiben, und erreichte mit 10 Jahren Laufzeit die maximale Laufzeit für Benchmarkanleihen von deutschen Ländern.   Damit hat das Land zudem rund 40 Prozent seines Refinanzierungsbedarfes für das Jahr 2014 gedeckt. Für die Anleihe lagen trotz des aktuell sehr niedrigen Zinsniveaus qualitativ hochwertige Investorenorders in Höhe von 1,8 Mrd. Euro vor. Die Anleihe war damit deutlich überzeichnet.   ?Mit der Anleihe hat das Land seinen Status als hochwertiger Emittent im Segment der deutschen Bundesländer erneut bestätigen und sich darüber hinaus mit dem bei der Platzierung erzielten Preis erfolgreich gegenüber renommierten Wettbewerbern im Markt durchsetzen können?, so der Finanzminister.   Vertreter des Finanzministeriums  besuchten im Vorfeld der geplanten Anleihe im Rahmen einer Roadshow Investoren in Wien, Zürich und München. Minister Bullerjahn zog zu der Roadshow und der im Anschluss durchgeführten Anleiheemission Bilanz und sagte, dass bei den zahlreichen Investorengesprächen im In- und Ausland und dem Feedback von Investoren immer wieder deutlich werde, auf welche finanzpolitischen Erfolge unser Land im nationalen und internationalen Vergleich heute schon verweisen könne.   ?Der eingeschlagene Konsolidierungskurs Sachsen-Anhalts wird auch von Investoren im In- und Ausland wahrgenommen, honoriert und bestätigt. Professionelle Kapitalmarktgeschäfte gepaart mit einem sehr niedrigen Zinsumfeld helfen enorm bei der langfristigen Haushaltskonsolidierung bei. Ich bin sehr froh, mit dem Kreditreferat unter Leitung von Herrn Kresin ausgewiesene Experten in meinem Haus zu haben.?   Hintergrund zur Benchmark-Anleihe: Die Konsortialführer der Anleihe waren Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, DekaBank und NordLB. Orders von insgesamt 57 mehrheitlich inländischen Investoren lagen dem Land vor. Über 30% der Anleihe wurden im Ausland platziert, knapp 12% bei Fondsgesellschaften und rd. 13% bei inländischen Sparkassen. Emissionsdaten:   Emittent:                                 Land Sachsen-Anhalt Form:                                      Landesschatzanweisung Volumen:                                1 Mrd. EUR Fälligkeit:                                10. April 2024 Kupon:                                           1,875% p.a. Laufzeitbeginn:                       10. April 2014 Reoffer-Spread:                     Swapmitte + 9 bps Reoffer Price:                         99,495% Listing:                                     Frankfurt   Denom:                                  EUR 1.000,00     ISIN:                                       DE000A11QP00      

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